Notre mission : apporter de la valeur ajoutée à vos investissements.

Chez Equitim, notre mission est claire : vous offrir une valeur ajoutée quotidienne grâce à des solutions personnalisées et accessibles. Nous vous accompagnons à chaque étape, dans une démarche globale et partenariale, incluant :

  • Le conseil dans l’élaboration de votre stratégie d’investissement,
  • La conception et la commercialisation de produits adaptés,
  • Le suivi sur toute la durée de vie de vos produits.

Un accompagnement pour des solutions élargies
Indépendant de tout établissement bancaire, nous vous apportons la garantie d’avoir accès au panel d’offres le plus large possible. Nous opérons dans un cadre réglementaire sécurisé, offrant la transparence nécessaire pour le suivi de vos positions structurées.

Notre accompagnement sur mesure.

Notre priorité est de vous proposer des produits structurés qui répondent aux plus hauts standards :

  • Des solutions faciles à comprendre, accessibles pour tous les profils d’investisseurs.
  • Une communication transparente sur tous les produits et leurs performances.
  • Des résultats optimisés et adaptés à vos objectifs d’investissement.

Vous bénéficiez d’un conseiller référent et dédié, un interlocuteur unique pour vous accompagner au quotidien.

Définition de la stratégie d’investissement

  • Élaboration du cahier des charges :
    • Définition du profil de risque recherché par l'investisseur : capital garanti, protégé, effet de levier.
    • Choix des caractéristiques du produit : sous-jacent, maturité, devise...
    • Choix des mécanismes constituant le produit : indexation, coupon, remboursement anticipé, protection...
  • Conseil et optimisation de la stratégie d’investissement

Création et commercialisation des produits structurés

Chez Equitim, nous vous accompagnons dans toutes les étapes de la création et de la commercialisation de vos produits structurés :

  • Appel d’offres : Consultation auprès des différents émetteurs partenaires pour garantir une offre compétitive.
  • Sélection de l’émetteur : Choix stratégique pour répondre à vos objectifs.
  • Référencement : Intégration des produits auprès des compagnies d’assurance-vie et des plateformes de comptes-titres.
  • Documents marketing et réglementaires
  • Suivi des souscriptions : Gestion des règlements et livraisons pour une exécution fluide.

Suivi et conseil – Optimisez vos investissements

Avec notre plateforme digitale Key Ops by Equitim, bénéficiez d’un suivi en temps réel de vos portefeuilles et produits :

  • Accès à un ensemble de services à valeur ajoutée et à tous les documents réglementaires.
  • Recommandations personnalisées pour le désinvestissement et le réinvestissement, à tout moment et à l’échéance.

 

Formation – Partagez notre expertise

Nous proposons des formations agréées pour les professionnels de la finance (CIF), vous permettant de maîtriser la classe d’actifs des produits structurés.

  • Des outils pédagogiques adaptés pour vos équipes et vos clients : vidéos, présentations interactives, etc.
  • Une expertise reconnue pour développer vos compétences et celles de vos collaborateurs.

Partenariat pour les mandats de gestion – Simplifiez vos opérations

Nous pouvons mettre en place un partenariat en mandat de gestion pour une meilleure optimisation et simplification de vos portefeuilles :

  • Processus simplifié : Pas besoin d’annexes pour chaque opération d’arbitrage.
  • Diversification : Sous-jacents, mécanismes, fréquence, émetteurs… nous optimisons vos points d’entrée.
  • Réactivité : Investissez en temps réel en fonction des conditions de marché grâce à notre partenariat avec une société de gestion.
  • Réduction des risques opérationnels :
    • Reporting régulier et contre-valorisation indépendante.
    • Suivi étroit du mandat et participation active à l’évolution du cahier des charges.

Services dédiés aux entreprises et institutionnels.

Sous la marque APICIL IS, nous proposons des solutions de placements sur mesure dédiés aux :

  • Entreprises,
  • Associations,
  • Fondations,
  • Institutionnels : mutuelles, assureurs, caisses de retraite.

Notre équipe dédiée accompagne les entreprises et institutionnels dans la conception de solutions d’investissement personnalisées pour optimiser leur trésorerie et répondre à leurs besoins spécifiques.

Accéder au site d'APICIL IS

Pourquoi

choisir

Equitim ?

  • Une expertise complète : de la définition du cahier des charges à la gestion du produit, nous maîtrisons toutes les étapes.
  • Une plateforme performante : suivez vos portefeuilles en temps réel avec Key Ops by Equitim.
  • Une approche personnalisée : services sur mesure adaptés à vos besoins, mandat de gestion, formation
  • Un partenaire de confiance : des solutions transparentes, performantes et adaptées à un marché en constante évolution.