Co-créateur de performance
Notre mission
Notre priorité est de vous apporter au quotidien une véritable valeur ajoutée dans la conception de solutions personnalisées et les rendre facilement accessibles à la souscription. Fort de notre ADN partenarial, nous vous accompagnons dans une démarche globale : du conseil dans l’élaboration de la stratégie d’investissement, à la conception et la commercialisation des produits jusqu’au suivi des solutions mises en place.
Indépendant de tout établissement bancaire, nous vous apportons la garantie d’avoir accès au panel d’offres le plus large possible dans un cadre réglementaire sécurisé.
Notre accompagnement sur mesure
Au cœur de notre offre de services : vous proposer des produits structurés simples, transparents et performants. Vous serez en relation avec un conseiller EQUITIM référent et dédié.
Définition de la stratégie d’investissement
- Élaboration du cahier des charges :
- Définition du profil de risque recherché par l'investisseur : capital garanti, protégé, effet de levier.
- Choix des caractéristiques du produit : sous-jacent, maturité, devise...
- Choix des mécanismes constituant le produit : indexation, coupon, remboursement anticipé, protection...
- Conseil et optimisation de la stratégie d’investissement
Création et commercialisation du produit
- Appel d’offres auprès des différentes salles de marché (23 émetteurs partenaires)
- Sélection de l'émetteur du produit
- Référencement auprès des compagnies d'assurance-vie et des plateformes de comptes-titres
- Élaboration des documents marketing et réglementaires
- Suivi des souscriptions et des règlements/livraisons
Suivi et conseil
- Avec notre plateforme digitale KEY-OPS by EQUITIM, suivi en temps réel de tous vos portefeuilles et produits en cours de vie, accès à un ensemble de services à valeur ajoutée et documents réglementaires pour faciliter le suivi avec vos clients.
- Recommandations sur les options de désinvestissement et réinvestissement en cours de vie du produit et à l’échéance
Formation
- Notre équipe propose des formations agréées par les organismes de professionnels (CIF) sur la classe d’actifs des produits structurés.
- Nous mettons à votre disposition des outils pédagogiques pour vos équipes et vos clients (vidéos, présentations…)
Mandat de gestion
- Allégement des formalités avec un processus de souscription simplifié, absence d’annexe à faire signer pour chaque opération d’arbitrage
- Diversification de votre portefeuille (sous-jacent, mécanisme, fréquence, émetteurs, optimisation des points d’entrée, etc.)
- Réactivité aux conditions de marchés : possibilité de faire investir vos clients en temps réel avec la société de gestion
- Risque opérationnel réduit :
- Reporting régulier et contre-valorisation indépendante réalisés par la société de gestion
- Suivi étroit du mandat et participation à l’élaboration et à l’évolution du cahier des charges
